«Начало», разворачивается в XVI веке в Японии. Злой демон по имени Аку нападает на большое японское селение, уничтожая всё на своём пути. Молодой самурай просит трёх мудрецов выковать волшебный меч, наделённый силами добра. Самурай сражается с Аку, который умеет перевоплощаться в разных животных, и силы добра побеждают силы зла.